沿海化工市场运力低迷状况已超出预期

   2014年或是国内化工市场最困难的一年——需求、价格、效益全面下滑，由此将深刻影响水路运输市场。而从运力供应看，国内化工品水运市场与前几年相比，运力仍在不断增长，已处于阶段性高点。

　　今年以来，沿海化工运输市场“日子”不太好过，受国内化工需求下滑和深度低迷的影响，化工品水运市场运行的低迷状况已超出预期。而更令人担忧的是，船舶供给总体过剩现象依然较严重，货运量在减少，货主以船多货少为由压价意愿强烈，运费水平处于下行趋势中。对此，中国船东协会化工运输常委会近日发布《2014年国内沿海化工运输市场分析报告》(以下简称《报告》)指出，要从政策和调控措施上严格控制化工运输市场运力投放。

　　炼油石化行业产能过剩

　　今年的中国经济，在改革、经济结构转型和城镇化的主题下开局。国家决策层一手稳定经济总局保持经济平稳过度、一手强抓经济结构调整，追求较高的GDP指标不再是中央到地方近期的核心目标。一季度GDP仅仅达到7.2%左右，为历年来较低水平，预计二季度GDP将回升至7.4%，虽然好于一季度，但整个经济表现为出口疲软，消费不畅，投资受限，经济驱动力下行明显。石油石化行业受制于总体消费和出口，也未能幸免。中石化当家人傅成玉在今年“两会”期间明确警示，中国炼油石化行业已经进入到产能过剩阶段，今后将面临十分严峻的局面。

　　据《报告》介绍，今年一季度，国内化工行业与上年四季度比较，基本稳定。但受内外经济形势传导尤其是实体经济制造业疲软影响，从3月开始，国内化工行业整体形势仍然堪忧，高库存、产能过剩以及终端消费疲软是化工行业表现最为明显的特征。自3月中旬开始，国内化工生产厂为压缩库存，减少亏损，纷纷在市场颓势下减产降负，甚至部分去年年底检修的装置也不得不面对重新降低加工量负荷的困难局面。一方面是销路不畅，下游接货能力偏弱，另一方面，又不得不为库存高企，将加工量一压再压，这也是多年来从未面临的艰难局面。一季度后，国内化工市场的总体低迷程度，与2013年相比有过之而无不及，也是2008年全球经济危机以来，国内化工企业最困难的局面。

　　化工水运市场低迷超预期

　　《报告》指出，基于国内化工需求下滑和深度低迷，今年国内沿海化工品水运市场运行的低迷状况超出预期。去年化工运输市场形势虽然难言乐观，但下半年一度出现了8%至10%增幅的运输需求，导致了部分船东对市场的认识出现偏差和盲目乐观，认为2014年可能会继续转好。实际上，这些新增货源的出现，并未改变市场上涨的形态，只为保持运输需求的平衡和维持，提供了一些低端支撑。在当前的经济基本面弱市，未来也没有大的改变的情况下，沿海化工运输需求估计最多维持在2013年的总水平，甚至可能出现5-10%的运量下滑。

　　从运力供应看，国内化工品水运市场与前几年相比，运力仍在不断增长，已处于阶段性高点。至今年4月底止，拥有中国旗的船舶为299艘/92万载重吨。按照过去的运距考虑，可以承运国内沿海水运量约3000万吨水路运输货物。实际由于近年来化工区域实行一体化，致使大部分海运距离减至400海里内，如此以来，运输能力估计超过3500万吨以上。而水运需求近两年并未出现大的增长，仅有1-2%的小幅度增长，维持在2000万吨左右的水平。

　　《报告》由此作出预判认为，运力持续性增长但缓慢，各水运企业面临化工行业危机的传导性剧烈冲击，运行需求和运费水平面临双下滑的局面，运行效益偏低甚至进一步下滑。更为担忧的是，随着化工品航运市场的持续走低，船东效益普遍下滑甚至大幅亏损，对于部分规模较小相对注重经济效益的船东来说，安全和管理的投入必然会不同程度削减，由此带来的安全和防污染风险急剧加大，并最终叠加影响到企业的发展和生存，行业危机增加。

　　更值得警惕的是，由于供过于求的矛盾，部分船东对总体市场格局长远判断的模糊或缺乏，加大投资新造船，特别是投资5000吨及以上大吨位化工船型，将给国内的水路化工运输市场带来不可逆转的伤害，给目前相对稳定的化工运输市场带来灾难。

　　严控运力成当务之急

　　为了化工水运行业健康发展和更好地服务于中国化工物流大局的需要，中国船东协会化工运输常委会秘书处建议各化工水运企业，应正确认清当前的市场形势，把握好未来的市场总体趋势，对当前市场危机有更加清醒的认识，并提出了发展对策：

　　继续支持并呼吁国家主管机关制定运力控制政策及调控措施。根据2014年国内沿海化工船新增运力审批的基本原则，建议运力增长幅度控制在现有总运力限度3%左右，即3万载重吨附近。从运力增长的结构上看，对一般性的化工船型，特别是对严重供应过剩的5000及以上载重吨的化工船，除更新置换外，建议现阶段一律停止审批;1800载重吨和以下的船舶由于数量极大，技术等级低，消化未来成本能力低，也不应是发展方向，除非技术上升级换代或更新，也建议停止审批;对部分市场能够吸收的1800-5000载重吨左右的中小型船舶，主要是3000吨级附近的化工船，以及现有无法满足特殊货物运输要求和能力的船舶(或部分舱室)，在上述控制年度总运力增长水平的前提下，实行有序、非集中性的审批，以消化市场运力过剩，促进有序增长，避免过度竞争和社会资源的浪费;

　　有条件的船东，积极向国家及地方主管部门争取支持，从政策和导向上促进大型化工航运企业和大型化工企业进行战略合作，以推动形成国内具有标杆性的化工物流健康发展模式，避免因恶性竞争导致的市场短视行为;

　　为避免出现行业的重大安全事故，提升整个行业的社会环保和舆论效应，建议主管部门逐步建立和提高化工品船舶经营管理业者的从业门槛。对现有不符合规范、规模小、安全管理记录不良的航运公司，通过政策引导和市场化手段进行整合，分阶段分类缩减船东总数，形成一批运力有一定规模、管理规范的船公司，进一步规范市场秩序，维护行业大局。同时，为规范安全管理，形成外部约束，配合有关大型货主如中石化等建立船舶检验标准，是提高化工品行业安全管理和服务水平的有效做法，行业有实力的船东应积极支持;

　　为发挥好行业协会的服务作用，各船东应该更加积极支持协会的活动，配合行业调研和市场分析工作，使行业内各利益方能更好地认识市场形势和行业趋势，避免行业的恶性竞争，促进整个行业的健康发展。

　　今后两年化工水运需求量增长缓慢

　　尽管未来几年中国化工消费和生产仍处增长期，但大部分产品的产能过剩阶段已经到来，少量处于配套新增。未来两年水路运输需求量增长将非常缓慢，低于7%，略低于GDP增长水平，考虑到运输距离的缩短，对运力需求的增长估计更低，估计在4-5%左右水平。因此，从需求的增长看运能，运力供应能力已早早过剩，如不能找到替代市场和解决方案，如加快淘汰低标准船舶，再叠加船舶供应量的大幅过剩，将对踌躇满志的中国化工品船东形成毁灭性打击。从目前的运力投放以及市场需求来看，正常消化目前的过剩运力达到基本供需平衡，需要2-3年时间，但对大型化工船来讲，估计时间更长。

　　竞争也要讲“游戏规则”

　　刚刚结束的巴西世界杯，让我们既看到了球场上激烈的竞争，也让人深刻体会到规则的无处不在。同理，在我国沿海化工水运市场，竞争之下也要遵守市场规律，正所谓讲竞争也要讲“游戏规则”。

　　市场竞争，优胜劣汰，本是市场经济的客观规律。对于企业来说，采取适当的竞争策略也是无可厚非的。但是，随着水路运输需求增长放缓，运力供应过剩继续扩大、运输的精细要求进一步提高，安全环保和管理作业要求进一步提高，沿海化工水运市场竞争变得更加激烈，难免会出现无序竞争态势，比如最近几年快速发展起来的部分小型船公司，为获得生存空间和稳定的货源，采取了近似“自杀式”的经营行为，争相与货主低价揽货，部分航线甚至亏损运行，特别是不顾市场运力平衡，过度建造船舶，导致运力严重失衡。这种只顾竞争而忽视“游戏规则”的做法，只会给国内水路化工运输市场带来不可逆转的伤害。

　　市场需要竞争，竞争可以带来活力，然而竞争也要讲“游戏规则”。只有在“游戏规则”下展开竞争，才能保障企业间共生共荣，才能促进沿海化工运输市场健康有序的发展。