国内MIBK供不应求 生产技术亟待提升

    甲基异丁基酮（MIBK）是一种优秀的中沸点溶剂和精细化工原料，2013年国内进口5.17万吨，国内自给率不足70%，是目前国内为数不多的产不足需的精细化工原料产品，2011年-2012年利润丰厚，近年来MIBK价格波动空间较大，成为生产企业和贸易商追逐的热点产品之一。
   
    国内生产从无到有
   
    MIBK工业化生产按原料分为异丙醇法和丙酮法，丙酮法又分为三步法和一步法，随着多功能高效催化剂技术的开发成功，丙酮一步法加氢生产MIBK成为目前工业化最常用的工艺路线，目前国内可以获取的工业化生产技术渠道主要有：吉林石化公司设计院、美国伊斯曼公司、韩国P&ID公司、抚顺石油化工研究院、日本三井化学等单位。
   
    MIBK主要有五大用途，分别为全球消耗量最大的橡胶防老剂6PPD、中沸点溶剂、医药及农药合成、稀有金属萃取剂和润滑油脱蜡剂等。截至2013年底全球MIBK生产能力61万吨，产量约为50万吨左右。国外主要生产企业有壳牌化学、陶氏化学、伊斯曼、塞拉尼斯、沙索尔、索尔维、锦湖石化、三井石化、三菱化学、昭和电化、阿曼石油等近20家。国外发达国家和地区的消费去向主要是涂料溶剂和橡胶防老剂6PPD，这两大领域约占总消费量的85%左右。
   
    我国MIBK生产起步较晚，随着中石油吉林石化公司万吨级丙酮一步法合成技术的成功开发，“十一五”期间成为我国MIBK产业快速发展期，国内MIBK产能从无到有，技术日趋成熟，主要生产装置多集中在2005~2009年投产。截至2013年底我国MIBK总生产能力约为9.6万吨。
   
    由于多重因素影响，近年来主要生产企业装置开工率也不一致，其中中石油吉林石化维持较高的开工率；泰州石化因为MIBK装置提供氢气供应的丁酮装置缺少稳定性，处于半停产状态；镇江李长荣公司由于受到氢气供应问题的困扰，开工波动较大；宁波镇洋化工装置运行相对平稳；浙江新化化工由于新建装置，开工率相对不高。
   
    鉴于MIBK市场供需缺口和较好的经济效益，目前国内多家企业计划新建MIBK生产装置，其中意向性较大的主要有以下几家企业，广东茂名港安石化有限公司正在茂名建设3万吨MIBK装置，计划2014年建成投产其产品销售定位主要辐射华南和西南市场，面对华南及东南亚地区的胶黏剂、涂料和西南稀有金属萃取剂等行业；山东石大胜华化工集团计划建设1万吨MIBK生产装置，目前已经完成前期调研进入可研立项阶段，定位下游客户主要是山东尤其是东营地区防老剂生产企业；东营益美得宣称有意向建设1万吨MIBK装置，目前尚处于初期调研阶段，其下游市场定位也是选择东营及周边地区防老剂生产企业。
   
    需求快速增长
   
    尽管在“十一五”期间我国MIBK产能和产量快速增加，但是近年来伴随着汽车、橡胶和轮胎工业的迅猛发展，子午线轮胎用高性能环保型对苯二胺类橡胶防老剂6PPD产能和产量迅猛增长，刺激和拉动了MIBK的市场消费，2008～2013年国内化工业受到金融危机冲击相对低迷，但是该期间内我国MIBK需求年均增长率达到20%左右，远远高于其他化工产品的市场增幅。国内产能增长相对市场需求仍然有所滞后，目前国内产能已经低于消费量，每年需要进口相当数量满足市场需求，成为为数不足的净进口的精细化工原料品种之一。近年来我国MIBK供需平衡情况见表2。
   
    由于供需存在一定缺口，我国长期以来进口MIBK，2010年以前我国MIBK进口货源主要来自美国、西欧和日本，货源来源主要集中在壳牌和伊斯曼、日本三井、中国台湾李长荣；2011～2012年进口货源来自日本、南非和中国台湾；随着2012年底韩国锦湖石化MIBK投产，2013年进口货源供应格局继续发生这翻天覆地的变化，韩国一举成为我国MIBK主要进口国，占总进口量40%左右，价格也相对其他国家和地区低一些。
   
    近年来国内MIBK不仅产能、产量和表观消费量快速增长，消费结构比例也发生重大变化，其中防老剂6PPD消费量已经超过MIBK总消费的一半以上。近年来我国MIBK消费量增长基本上与防老剂6PPD增长趋势相吻合，可以说我国MIBK的消费增长主要是依靠防老剂6PPD的刺激和拉动，因此未来MIBK生产与消费将与橡胶防老剂6PPD发展休戚相关。
   
    发展前景看好
   
    我国MIBK消费去向主要是防老剂6PPD和涂料溶剂，两者约占MIBK总消费量的近80%左右。
   
    橡胶防老剂MIBK与对氨基二苯胺加氢缩合制得的橡胶防老剂6PPD，作为全球主导的防老剂品种，是子午胎用的防护助剂不可替代品种，2013年国内产量高达17.4万吨，居所有橡胶添加剂产品第一位。其需求增幅将取决于汽车和轮胎工业的发展，近年来我国汽车和轮胎工业保持稳步增长态势，2013年我国汽车产销量分别为2211.68万辆和2198.41万辆，同比增长14.76%和13.87%，根据中国汽车协会的预计，2014年国内汽车产销可望增长8%至10%。2013年我国轮胎外胎总产量达到96503.63万条，同比增长7.18%，其中子午线轮胎产量58375.6万条，同比增加17.21%。从总的趋势来看我国汽车和轮胎工业正处于重要的战略机遇期，具备持续、健康发展的多种有利条件。预计2015年我国橡胶防老剂6PPD产量将达到20万吨左右，消耗MIBK约8万吨。
   
    涂料溶剂MIBK作为溶剂，其分子中羰基特别适合作为助溶剂用于丙烯酸树脂/醇酸树脂/硝化棉等涂料体系中，另外在聚氨酯涂料、高固分涂料中具有相当竞争力。据国家统计局最新统计数据，2013年我国涂料总产量达到1303.35万吨，同比增长3.58%。随着我国经济增速调整，未来几年国内涂料产量将保持低速稳定增长，因此MIBK在涂料行业消耗量增幅放缓，预计2015年涂料行业消耗MIBK约2.8万～2.9万吨左右。
   
    其他领域除上述两大主要消费市场外，MIBK还用作多种农药和医药的萃取剂和稀释剂，其中生化药物和植物源药物提取将保持较快增幅。MIBK用作有色金属冶炼的选矿剂，可以从金属中提取稀有金属，从核反应堆中排放废料中回收贵金属铀等，MIBK作为溶剂萃取稀有金属具有一定优势，有些方面甚至不可替代。润滑油脱蜡剂，用MIBK代替以往使用的丁酮作为炼油厂的石油脱蜡剂，可节省冷量，降低溶剂消耗。MIBK还用于精炼石蜡和微晶石蜡的生产，其中微晶蜡近年来随着轮胎绿色化需求增长较快。此外MIBK还可以合成多种精细有机中间体，其中部分品种具有良好发展潜力。因此其他领域消费MIBK将保持快速增长态势，预计2015年其他领域消耗MIBK约3.5万～3.8万吨左右。
   
    基于上述，2015年我国MIBK市场需求量约为14.3万～14.7万吨左右，即便国内部分在建装置投产，考虑到现有部分面临淘汰的小装置和氢气等原料供应问题带来开工率不足的装置情况，国内MIBK依然产不足需，仍具有良好的市场潜力和发展前景。
   
    发展建议
   
    1.亟待完善与提升技术，近年来我国MIBK进口量快速增加，与国内市场需求和供需失衡有关，另外与国内合成技术落后导致竞争力和装置开工率低下也不无关系，据了解目前国际先进水平丙酮、氢气和蒸汽消耗分别为1.26吨/吨、260Nm3/吨和2.5吨/吨，而国内科研机构转让技术的指标分别为1.44吨/吨、2800Nm3/吨和13吨/吨，单位消耗指标差距甚大，因此国内生产技术亟待完善和提升，其中重点集中在双功能催化的选择和制备方面。尽管国内产不足需，在国内技术没有得到较大提升的前提下，不宜盲目采用现有技术新扩建生产装置，可以有效规避投资风险。
   
    2.形成上下游一体化，鉴于国外MIBK产品对国内市场的冲击，在先进技术得到落实后，新建装置应主要布局在涂料和橡胶防老剂比较集中地东部沿海地区，尤其是靠近丙酮生产装置的华东地区，力争在一定区域或园区内形成原料供给、下游消费的上下游一体化经营模式。
   
    3.拓展新的应用领域，国内相关企业和科研机构应加快MIBK在橡胶防老剂和涂料之外领域的应用和拓展，如关注植物源和生物医药和农药的提取等市场开发等，促进我国MIBK消费稳步增长和产业可持续发展。