BDO的冬天来了 春天在哪里？

国内1,4-丁二醇（BDO）产能的扩张正如火如荼的进行中。进入7月份，炎炎盛夏之下，全球最大的BDO生产商德国巴斯夫投下“重磅炸弹”—宣布在未来两年内增加BDO的产能，从53.5万吨扩大到65万吨，包括此前宣布的与新疆美克化工合建的10万吨装置。

这仅仅是近年来BDO领域的大手笔投资之一。而市场的现实是，下游各行业需求持续平淡走势，全行业整体开工率低下，企业效益大幅下滑。在此背景下，行业向何处去？企业又怎么办？7月30日，在北京召开的由中国化工报社主办的2013中国BDO技术与下游产业发展研讨会上，与会的专家和企业代表就此各抒己见，寻找行业的春天。

投资热度难消退市场价格一直跌

我国BDO工业起步较晚，开始于上世纪八十年代，主要采用以乙炔和甲醛为原料的雷铂（Reppe）生产工艺，生产规模小、技术水平落后、产品质量不稳定。当时国內四氢呋喃、γ—丁內脂、PBT、聚氨酯生产所需大部分原料依赖进口。

据陕西陕焦化工有限公司董事长弥永丰介绍，直到1999年，当时的东营胜利油田化工有限责任公司引进英国Davy公司顺酐加氢工艺的BDO装置建成投产，我国才实现了工业化生产。而到2001年我国BDO自给率不足20%，一直到2010年，由于大量新增产能的释放，自给率终于达到75.36%。

下游产品THF/PTMEG等的迅速发展，带动了BDO需求的进一步扩大。在我国加入WTO后，国外的技术贸易壁垒被打破，在内需扩大的刺激下，国内的资金和外部的技术相结合，我国BDO投资从此高歌猛进，今年将不可避免的出现产能过剩。

在建或规划中的产能，10万吨级别的大项目层出不穷。比如，中石化与韩国SK化学将在重庆投资20万吨/年BDO装置；国电英力特在宁夏建设的20万吨项目；新疆天业的20万吨装置；内蒙古伊东的20万吨，新疆美克10万吨•••••••

有资料显示，如果这些项目全部如期投产，届时中国的BDO产能将超过300万吨。而2012年，全球总产能也才218万吨。甲醇、电石、焦炭等严重过剩产业的影子已经隐约可以在BDO身上看到了。

市场已经对此作出的反应现实而且残酷。石油化工大宗商品资讯提供商隆众石化网提供的数据显示：由于下游产品需求比较弱势，同时上游主要工艺产品电石、甲醛、乙炔价格看跌，顺酐价格高位运行。使得BDO价格跌至目前的13500---13700元/吨之间，具体成交价格还可商谈，后期预测价格还会继续跌落。

引发BDO投资大跃进的一个主要原因也是市场。弥永丰在会上回顾了BDO从成长到衰落的市场时期。2006年以前，国内市场价格一直维持在20000元/吨，企业利润丰厚。2007年三季度以后，由于全球产能增速超过需求，国内价格开始走低。2008年受全球金融危机的影响，BDO价格进入谷底，以致跌破万元大关。进入2009年，随着全球经济的逐步回暖，国内1,4-丁二醇市场供应开始紧张，下游生产企业已经有部分因为缺货而停产，产品价格也开始有较大幅度的增长。吨产品利润空间较大，生产装置运行基本稳定的企业，都获得了相应丰厚的利润。产品市场供不应求，价格坚挺，利润丰厚，刺激了我国产能的迅速扩大，BDO企业的好日子在2012年上半年结束了。

需求跟不上扩张开工率低位徘徊

BDO是一种重要的有机化工和精细化工原料，可生成多种衍生物如四氢呋喃（THF）、聚四氢呋喃（PTMEG）、γ-丁内酯（GBL）等。BDO及其衍生物可广泛应用于PBT塑料、氨纶、聚氨酯、制药、化妆品等领域。

中国BDO产业是在引进国外技术的基础上发展起来的。2006年以后，中国BDO产能增长迅速。2012年，全球总产能达到218万吨，我国的总产能达到71.9万吨，占全球总产能的33%。

伴随投资增长的是下游的发展和需求保持强劲的增长势头，在我国尤其明显。据弥永丰介绍，我国BDO表观消费量超过10万吨/年是在“十五”的后两年。随着我国国民经济的发展，市场需求逐年增加，尤其“十一五”以后，下游产品需求更加旺盛。到2012年表观消费量已接近40万吨/年。

据统计，2012年我国BDO主要消费领域集中在THF/PTMEG、PBT、GBL、PU，其所占比例依次为32.24%、25.69%、21.16%和18.14，其他所占比例为2.77%。

在全球范围看，2012年PTMEG/THF行业依然是BDO最大的消费领域，约占全球BDO消费量的36%，其次为聚氨酯领域，约占全球BDO消费量的22%。据中国聚氨酯工业协会秘书长朱长春预计，PTMEG行业对BDO的消费量年均增长速度在10%左右。

PBT是一种性能优良的热塑性工程塑料，在我国主要用于电子电气和汽车及纺丝工业。据中国合成树脂供销协会秘书长郑垲介绍，到2015年我国PBT的增速将达10.1%。值得一提的是，PBT已成为拉动我国BDO消费的最大亮点。由2008年第四位上升到2012年的第二大消费领域。

2012年GBL比PU对BDO的需求所占比例上升较快，继续保持着第三大消费领域。这是由于合成医药、农药、颜料以及清洗剂等对N-甲基吡咯烷酮的需求日益增长，以及NMP和GBL用作替代氯化溶剂和其他对环境有不利影响的溶剂。

中国聚氨酯工业未来几年会进入到一个平稳发展时期，对BDO的需求不可能有爆炸性增长。朱长春认为，未来三年，PU产业对BDO需求年均增长率预测在8%左右。

不过，需求的快速增长还是赶不上产能的突飞猛进。到2015年，保守预计我国BDO产能超过300万吨，而市场需求总量不过60-80万吨，毫无疑问产能将严重过剩，开工率将严重不足，市场竞争进一步加剧。

装置运行情况也令人不安。资料显示，2005-2012年国内BDO总体开工率呈震荡下行走势，且历年开工率并不高。除2007与2008年年开工率达80%以上，其余年度均低于70%，在产能增长最快的2009年，开工率竟然只有49%。如果说2009年是因为产能在后半年增加没有充分发挥外，那产能正常后的2010年的开工率也只有59%。2012年随着国内BDO产能的继续攀升，但开工率始终徘徊在56%左右。据隆众石化网监测，今年上半年，由于目前产能过剩，厂家总体装置负荷5成左右。

核心技术仍缺失生物法异军突起

目前工艺技术成熟且工业化的BDO技术路线主要有：Reppe法、烯丙醇法、顺酐法、丁二烯法。据石油和化学工业规划院教授级高工郑宝山介绍，上述工艺在全球生产装置占比分别为50.9%、21.8%、18.6%、8.7%。

国内主流生产工艺是电石法和顺酐法。Reppe法工艺成熟，原料易得，产品质量稳定，生产成本较低，但产生大量的电石渣，处理难度大，环境污染严重，装置投资高。而顺酐法投资少，副产有价值的四氢呋喃和γ-丁内酯，且比例可调，催化剂选择高副产物少；产品含杂质较少，质量好；三废少，环保压力小；但易受原料顺酐及其价格的影响。郑宝山透露，由于顺酐法生产BDO没有成本优势，因BDO而上马的顺酐产能加重了过剩的局面。

虽然，我国只用短短几年时间就完成了从BDO成长期到衰落期的产品生命周期。但我国BDO仍面临如下技术困局：

一是，核心技术仍然被国外公司所垄断。除在项目建设期引进技术和关键设备需要花费大量资金外，像炔醛法工艺生产所需的甲醛、炔化、加氢催化剂均需要引进，且价格昂贵、供货周期长，备货所需占用资金量大周期长，增加了财务费用。

二是，废水和废气等污染物治理难度很大，环境保护压力大。Reppe法产生的废水由于含BDO、BYD、甲醛、丙炔醇等有机物成分复杂，难以降解，废水处理难度大。

三是，生物法生产BDO技术异军突起。据报道，美国Genomatica和杜邦泰特乐利生物产品公司、巴斯夫公司宣布，使用常规糖类为原料，应用一步法发酵方法生产BDO产品。而且生产过程的能耗比经典的Reppe降低60%，二氧化碳排放量减少70%，且不使用任何有机溶剂。另外，Myriant和JohnsonMatthey-DavyTechnologies宣布已经成功地以生物基琥珀酸为原材料生产出BDO和THF，其碳效率达87%，比直接发酵法碳效率要高。

当然，我国的企业和科研机构在发展过程中也取得不小的进步。

山西三维是全球四家拥有炔醛法BDO技术的公司之一，也是国内唯一具有BDO自主知识产权的企业。据山西三维集团技术中心主任李成才介绍，目前山西三维的炔醛法BDO工艺已经许可了河南两家公司。

新疆天业利用氯碱生产中的乙炔和密闭电石炉尾气为原料，在全国首次成功应用从氯碱化工延伸至BDO产品的技术路线。新疆天业（集团）有限公司高级工程师唐红建介绍，在首期3万吨/示范项目成功的基础上，今年2月启动了二期17万吨/年的建设项目。

竞争力上下功夫新上项目需谨慎

面对BDO行业严峻的现实，专家们给出了各自的建议。

陕西陕焦化工有限公司董事长弥永丰建议：延伸产业链，生产附加值高的下游产品；加大研发力度，开发价值昂贵的催化剂替代品、污染物治理技术和生物基技术；走出去开辟新的国际市场；政府有关部门和行业协会要加强产业运行情况的监测，从国家层面进行宏观调控。

石油和化学工业规划院教授级高工郑宝山表示，Reppe法和顺酐法这两种原料路线生产的产品质量、生产成本互有高低，这两种路线将长期共存。企业应根据不同地区、不同原料基础以及产品应用领域来决定技术路线。他建议，现有的BDO生产企业要在提高竞争力上下工夫，有意愿投资的企业要慎重考虑，谨慎投资。

未来几年，中国处于经济高速增长调整时期，经济发展增幅不可能太高。因此，国聚氨酯工业协会秘书长朱长春提醒企业，一定要审时度势，认清现实，调整方向，扩大市场。要加快产业一体化进程，拉长产业链，提升产品技术含量，提高产品市场竞争力。要重视解决好产品生产与能源消耗、环境污染问题。