根据咨询公司IHS的数据,2015年,消费类和手机应用的MEMS传感器的市场营收下降了3.4%,该领域的市场营收预计会在2017年恢复小幅增长。
2015年,MEMS麦克风等器件的市场营收获得了增长,中国厂商歌尔股份和瑞声科技分列MEMS麦克风排名第二位和第三位;但其它的MEMS器件则呈下滑趋势,其中跌幅最大的是运动传感器,但是中国厂商美新半导体营收仍持平。
传感器市场营收下降3.4% 预计明年恢复增长
根据2015年的市场营收数据,全球消费类和手机应用的MEMS传感器供应商前三甲分别为:ST(意法半导体)占17.85%、Knowles(楼氏电子)占17.32%以及InvenSense(应美盛)占17.26%。2015年全球消费类和手机应用的MEMS传感器供应商TOP10还包括Bosch(博世)、歌尔股份(中国)、瑞声科技(中国)、AKM和Rohm(罗姆)、美新半导体(中国)、BSE。
传感器厂商已经面临MEMS市场放缓的现实,它们已经开始积极地拓展自己的产品线并寻求适合自己的商业模式。(麦姆斯咨询注:如歌尔股份积极开拓环境类传感器,研发MEMS出麦克风 压力传感器的组合传感器;歌尔股份与英飞凌合作研发光学传感器解决方案,助力心率监测应用。)
由于终端产品市场的增长放缓,MEMS市场缺乏有机增长的潜力,因此,对市场份额地争夺将成为2016年的市场主旋律。
MEMS供应商们将因此更多的专注于传感器的提升(如功耗和性能)、产品线的扩展及创新(新型传感器的开发)、并购(快速地整合资源和产能)、新商业模式(基于传感器的软件服务)以及进入新的产品应用领域(如无人机、智能家居等)。
尽管运动传感器和其它一些传统MEMS器件的市场有所下滑,但是还是有新的增长机遇出现,包括:
- 应用运动传感器和MEMS麦克风的VR(虚拟现实)头戴设备,是游戏产业的新增长点,HTC、Facebook和Sony都推出相应的产品。
- 应用运动传感器的无人机产品也在2015年开始爆发。虽然该领域市场潜力巨大,但是,法规问题使无人机的未来市场还不够明朗。不过,亚马逊已经开始考虑使用无人机来运送快递,并在近期获准在英国试验无人机送货。
- 应用气体、湿度和温度等传感器的家居环境监测应用显示了很好的市场前景。该领域的产品以Nest和霍尼韦尔的智能家居产品为代表,还包括一氧化碳探测和日益增长的消费类空气净化产品等。
NO.1 意法半导体
意法半导体仍能保持其消费类MEMS市场营收的领导地位,主要得益于其广泛的传感器产品组合。不过,随着竞争对手对市场份额的持续蚕食,其市场营收的领先幅度正逐年下滑。2014年,意法半导体的市场营收领先第二位1亿美元,到了2015年,这一数字已经下降到约1000万美元。2015年,意法半导体的运动传感器市场营收继续下滑,但是,其6轴惯性测量单元则继续在市场上大获成功,这方面贡献主要来自中国的厂商。
意法半导体这两年受到了沉重打击,是因为苹果公司在2014年将其陀螺仪订单转给了应美盛。不过,2015年,意法半导体的6轴惯性测量单元(IMU)获得了苹果手表业务。2016年,得益于三星的订单,其运动传感器市场份额也获得了增长。
N0.2 楼氏电子
楼氏电子仍是MEMS麦克风领域的绝对领导者,其出货量和市场营收达到了该领域第二位供应商(中国厂商歌尔股份)的四倍。楼氏电子不仅能够提供广泛的模拟和数字输出的MEMS麦克风,2016年,其具有自我处理功能的VoicelQ麦克风也已经开始出货,楼氏电子希望其MEMS麦克风产品不仅能够覆盖手机应用,还能满足未来的物联网应用。
尽管因为MEMS麦克风的价格下跌导致了楼氏电子的营收下降,但是得益于MEMS麦克风的大量应用,楼市电子仍紧随意法半导体占据营收榜第二位。而且,楼氏电子大幅缩小了与第一名意法半导体的差距,从2014年的1亿美元,缩小到了2015年的1000万美元。楼氏电子为苹果公司的产品提供了大量的MEMS传感器,当然也为其它制造商的大部分手持设备、平板电脑以及可穿戴设备提供相关MEMS传感器。
N0.3 应美盛
应美盛在去年取代了博世,位列消费类MEMS市场营收第三位。应美盛在消费类运动传感器领域的市场营收处于领先地位,得益于其6轴惯性测量单元的爆发性增长,以及其光学防抖应用的陀螺仪产品。应美盛是运动传感器领域的杰出供应商,在该领域,正当其它传感器领导者都遭遇市场下滑时,其市场营收年增长率达到了惊人的26%。
苹果公司是应美盛营收增长的关键也是决定性因素,尤其是在2016年,意法半导体拿走了其三星的订单。面对激烈的市场竞争,应美盛正持续的推广其MEMS麦克风产品,并希望在2017年推出一款超声波指纹识别传感器,以抓住这一快速增长的细分领域。(责任编辑:倩雯)
标签:MEMS传感器
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