缩小国内医疗检测市场差距 激发ICL市场潜力

   独立医学实验室（ICL）又称第三方检验，是独立于医疗机构之外独立提供医学检验服务的公司。目前国内有300多家ICL，行业正处于全国范围的网络建设阶段，但由于国内人口基数大，起源慢，其发展与发达国家还存在较大差距，有极大的发展空间。

　ICL产生于医疗服务的专业化分工化——医院专注于诊疗服务，而ICL将原本属于医院检验科、病理科的诊断业务外包集中检验，具有显著的规模效应。

　ICL规模效应主要体现在两个方面：一是诊断仪器试剂集中采购带来的成本节约；二是检验规模效应，大量样本集中检验减少了单次检验的固定成本，包括仪器、实验室人员成本，同时也减少了试剂的浪费。

　ICL虽然起源于美国，但欧洲和日本由于医疗保障系统健全，ICL市场同样发展良好，人们普遍看好ICL行业的发展前景和投资价值，ICL 已经成为行业技术升级与商业模式变革的重要增长极和发展引擎。

　美国和日本的大型独立医学实验室能够提供的临床检测项目数量远远超过国内水平，他们基本上能够提供4000种或者4700 种以上的临床检测项目。从规模上来看，美国和日本单个ICL 企业的收入水平都远远高于国内的实验室。中国医学检验外包比例远远低于美国日本。

　美国大约60%的医学检验市场份额由医院和医院相关的实验室掌握，超过30%的市场份额在ICL 企业手中，根据Quest 和Lab 的年报，这两家最大的实验室承担了全美医学检验市场超过20%的份额，垄断了美国ICL 行业大约70%的市场份额。日本的ICL 行业发展也很成熟，医学检验市场中将近70%的份额由ICL 企业占据，检验的外包比例显着高于美国的水平。日本较大的ICL 公司包括SRL、BML、LSI 和FALCO 等等，他们基本上能够提供大约4000 种左右的医学检测项目，从项目丰度来看和美国水平差不多。

　美国（上图）和 日本（下图）医疗检测市场分布

　目前国内有300多家ICL，但规模普遍较小营业额多在5000万元以下，由于医疗水平及观念差异，不同地区发展差异较大，行业正处于全国范围的网络建设阶段。2015年我国ICL市场规模由2010年的13亿增长至75亿左右，2011-2015年复合增长率超过50%。

　中国人口基数庞大，检验服务需求量大，人口老年化加速将进一步推动检验市场的发展，ICL发展的基础牢靠。在新医改形势下，医疗控费、分级诊疗、民营医院等因素将推动行业迅速扩容，从长期来看，新技术的应用是驱动行业发展的主要因素。

　民营医疗机构的迅速发展给独立医疗实验室带来巨大增量市场。民营医院普遍规模小、患者数量较少，不足以开展多数检验项目，外包检验服务的动力相较公立医院更强烈，截止2015年上半年，我国民营医院数量已经超过1.3万家，和公立医院数量持平。

   在医改的大背景以及行业新的政策导向下，ICL 会有更大的增量市场释放。传统ICL 业务（普检业务）继续保持较高增速，同时基层市场和特检市场将释放出新的巨大蓝海市场，给ICL 公司提供了弯道超车的可能性。

　从ICL 的视角审视IVD 行业的产品、技术平台和商业模式，全产业链布局和平台化战略将成为业内公司未来长期发展的趋势和方向。新型商业模式的渗透，也将促使传统ICL 企业主动或者被动丰富自身的业务模式，适应新形势下行业发展趋势。所以除了提供“产品 服务”之外，打造能够兼容各项业务模式的“平台”也是ICL 企业未来发展的必备要素。