2017年全球基因测序产业链及产业发展格局分析

作者： 2018年02月02日来源：全球化工设备网浏览量：

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基因测序产业链分为基础研究、上游设备端、中游测序服务端、基因大数据服务和下游应用端。　　其中基础研究主要有药物基因组学、医学基础研究、生物学基础研究、微生物宏基因组学等；上游

　　基因测序产业链分为基础研究、上游设备端、中游测序服务端、基因大数据服务和下游应用端。

　　其中基础研究主要有药物基因组学、医学基础研究、生物学基础研究、微生物宏基因组学等；上游主要是测序设备、耗材及试剂的研发(11家、25家)；中游按照疾病诊断的流程分为疾病预防与早筛(111家)、辅助疾病诊断(31家)和药物伴随诊断(67家)；大数据服务(36家)包括基因大数据存储、分析和解读等；下游应用端主要为科研机构、医疗机构、药企、第三方检验中心和个人消费者。

　　图表1：基因测序行业产业链结构

资料来源：前瞻产业研究院整理

　　上游：寡头垄断，Illumina一家独大

　　处于产业链最上游的是基因测序仪、测序试剂耗材制造商，企业在开发测序仪时，通常都会设计与之配套的测序试剂和耗材，因此测序行业上游竞争的核心还是在于测序仪的竞争，这也是整个产业链壁垒最高的部分。

　　目前国外的主要公司是Illumina、Thermo Fisher以及Roche，2013年Illumina占据了全球测序仪器市场71%的份额；赛默飞世尔以16%的市场占有率居第二；罗氏排名第三，市场占有率为10%。前两家测序仪公司的全球市场占有率接近90%，基因测序仪行业已经形成寡头垄断的格局。

　　在之后的几年中，借助于HiSeq系列测序仪的不断升级和推广，Illumina 继续蚕食剩余的市场份额，逐渐形成了一家独大的局面。截至2016年，Illumina的市场份额已增长至84%，TOP2企业份额接近95%。

　　图表2：2013-2016年全球基因测序仪竞争格局变化(单位：%)

资料来源：前瞻产业研究院整理

　　中游：基因测序服务潜力巨大

　　与上游不技术密集、资金密集的情况不同，中游技术壁垒较低，且对资金投入要求较低，是目前基因测序产业链中增速最快的领域，其应用场景贯穿疾病早期筛查、疾病辅助诊断、疾病伴随诊断全流程，并有望成为疾病诊断的金标准——疾病确诊。

　　其中，生殖健康领域使基因测序技术目前最成熟的应用领域，主要包括婚前孕前检测、胚胎移植筛查、无创产前诊断、新生儿单基因遗传病检测，尤以无创产前筛查(NIPT)为最成熟的市场之一。美国的主要公司有Sequenom，Verinata Health，Ariosa Diagnostics和Natera。

　　在国内市场上，测序服务的发展也进入了白热化的阶段，截至2016年底全国共有233家提供基因测序服务的公司，主要分布在北上广、江浙一带，高度集中在一二线城市，广东地区主要以华大基因、瀚海基因、燃石医学等为代表；长三角地区以吉凯基因、伯豪医学等为代表；北京则主要有贝瑞和康、安诺优达、泛生子等。

　　图表3：截至2017年我国部分省市测序服务机构分布情况

资料来源：前瞻产业研究院整理

　　下游：基因组学是最被看好的领域

　　下游消费群体包括医院病人、药厂及科研机构等，基因组学是未来最被看好的领域之一，在农业、畜牧业、祖先起源、法医取证、生物能源、药物等领域均有广泛应用。

　　图表4：基因测序下游应用领域及客户

资料来源：前瞻产业研究院整理

　　以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国第三方医学诊断行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

　　编辑点评

　　据前瞻产业研究院《中国基因测序行业市场前瞻与投资战略规划报告》的分析，预计到2018年全球基因测序行业的市场规模将会达到117亿美元。作为精准医疗的重要组成部分，基因测序技术在医疗与非医疗领域都有庞大的应用市场。

　　(原标题：2017年中国基因测序产业链介绍)

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