报告：我国油气产业扩大开放 保供体系建设得到加强

1月16日，国家高端智库中国石油经济技术研究院在京举办《2018年国内外油气行业发展报告》发布会。对于刚刚过去的2018年，报告的基本判断是：油气行业改革开放力度进一步加大，市场化政策逐步推进落实，国内三大油企发挥了能源安全保障的主体作用，我国原油产量下降势头得到有效遏制，天然气供应保障体系建设取得积极进展。国际油气秩序重构，石油地缘政治博弈加剧。布伦特和WTI原油期货均价分别为71.69美元/桶和64.90美元/桶，同比分别上涨31.0%和27.6%，带动油气行业整体回暖。

　　展望2019年，报告用了三个“关键之年”概括。中国油气体制改革正进入关键之年，油气行业低成本高质量发展也处在关键之年，中美博弈的关键之年。报告认为，2019年国内市场体系和安全保供体系建设将进一步完善;国际地缘政治更趋复杂，油气市场不确定性继续增加。预计布伦特均价将降至60~65美元/桶。

　　发布会上，中国石油天然气股份有限公司副总裁李鹭光在致辞中说，2018年是极不平凡的一年，油气行业充满变革和挑战。面对复杂形势，中国石油集团迎难而上、勇于担当，大力提升勘探开发力度、加强天然气产供储销体系建设、深化国际合作，全力保障国家能源安全;进一步优化油气产业链、加快动能转换、理顺体制机制、强化提质增效，实现了高质量发展。

　　在规模实力大幅度提升的同时，中国石油十分注重软实力建设，下大力气加强软科学研究，《国内外油气行业发展报告》已成为业界关注的品牌。据中国石油集团经济技术研究院院长李建青介绍，《国内外油气行业发展报告》自2008年首次出版以来，已连续发布11年，成为油气行业每年最早呈现的年度分析报告。

　　《2018年国内外油气行业发展报告》关键词：

　　● 国际油价——波动性加大。2018年，布伦特和WTI原油期货均价分别为71.69美元/桶和64.90美元/桶，同比分别上涨31.0%和27.6%，带动油气行业整体回暖。在美国同沙特和俄罗斯主导的减产联盟的博弈中，国际油价全年最大波幅达71%。2019年国际石油市场将更为动荡，预计布伦特均价降至60-65美元/桶。

　　● 全球天然气——供应格局在重构。2018年，美国LNG出口2105万吨，同比上升63%;俄罗斯天然气产量增加，多条出口通道打通在即。预计2020年以前，美国LNG和俄罗斯管道气出口能力将分别提高160%和60%，美俄天然气出口竞争加剧，对卡塔尔、澳大利亚等传统供应国形成挑战，消费国的来源选择更多。

　　● 能源转型——仍主要依靠化石能源清洁低碳发展。2018年，全球化石能源消费增长2.4%，超过非化石能源消费增长(2.1%)，其中天然气消费增长5%以上，超过预期。未来，化石能源清洁低碳化发展与非化石能源规模化发展将成为能源结构优化的两大驱动力。在非化石能源技术取得重大突破之前，化石能源的清洁低碳化发展仍将是能源转型的主要内容。

　　● 油气秩序——博弈进入新阶段。2018年，美国成为世界第一大油气生产国，油气出口快速增长，对全球油气市场的影响力明显增强。特朗普政府奉行“美国优先”的单边主义政策，通过制裁伊俄、联合沙特等手段，力图使油气行业运行服从美国利益。2019年，美国与减产联盟博弈、中美贸易摩擦等将进一步推动国际油气秩序重构。

　　● 对外依存度——持续快速攀升。2018年，中国油气消费继续快速增长，继2017年成为世界最大原油进口国之后，又超过日本成为世界最大的天然气进口国。全年石油净进口量4.4亿吨，同比增长11%，石油对外依存度升至69.8%;天然气进口量1254亿立方米，同比增长31.7%，对外依存度升至45.3%。预计2019年，中国油气对外依存度还将继续上升，构建全面开放条件下的油气安全保障体系，提升国际油气市场话语权，成为当务之急。

　　● 中国原油产量——下降势头得到有效遏制。2018年，国内三大石油公司坚决贯彻习近平总书记重要批示，加大勘探开发力度，保障国家能源安全，在渤海湾、新疆、川渝等地区取得一系列新突破。原油产量止跌回稳，估计年产1.89亿吨，同比下降1%，跌幅明显收窄。2019年，三大公司将继续发力勘探开发，原油产量有望重上1.9亿吨。

　　● 中国炼油能力——结构性过剩趋重。2018年，中国新增炼能扩张势头强劲，落后产能淘汰速度和幅度不及预期，原油一次加工能力净增2225万吨，超过全球净增能力的一半，总炼能增至8.3亿吨，全国炼厂平均开工率72.9%，为全球最低。三大油品净出口量首破4000万吨大关，同比增长12.4%。预计2019年，地方民营大型炼化项目相继投产，全国原油一次加工能力将净增3200万吨，过剩能力将达到1.2亿吨。

　　● 行业改革——中国油气行业改革深入推进。2018年，中国油气行业进入深化油气体制改革意见的实施阶段，围绕市场体系和安全保供体系建设的措施逐步推出，油气行业全产业链扩大开放，民营油气企业进一步分化发展迅速崛起;天然气保障能力建设首次提升到国家战略层面，对冬季天然气保供起到关键作用;外资进入步伐明显加快、力度明显加大。2019年，油气行业及国企各项改革将进一步落实，油气管网运营机制改革加快推进;国企、民企、外企三方在油气全产业链上竞争的新格局将逐步形成。