煤制乙二醇：品质提上去 成本降下来

万雷：各位代表、各位领导大家下午好！很荣幸受主办单位邀请向大家汇报乙二醇产品与中国机制工业发展，组委会给我这个题目基于两个原因，一个是乙二醇是刚刚上会的一个品种，我们聚酯行业又是乙二醇的消费大户。第二个是中国的化纤和塑料产业是一母同源，都是使用的下游。

我的汇报分为三个部分，首先是汇报一下中国化纤及聚酯工业，然后向大家汇报一下我国乙二醇行业的现状，因为我不是研究乙二醇的，只是把各个方面的数据收集一下，有可能贻笑大方。第三个是乙二醇与我国聚酯工业发展。

1、中国化纤及聚酯工业

我们化纤是石化的重要下游资源，从左边的图上可以看到，我们的合成纤维是和合成橡胶、合成树脂等等都是石油的下游产品。2018年我们聚酯产业4560万吨，我们自己消耗了PTA3920万吨，消耗乙二醇1550万吨，可以说化纤行业消耗了93%的PX，94.2%的乙二醇。

从细分来说，我们聚酯行业分为三大部分，聚酯瓶片、聚酯纤维、聚酯膜片。其中聚酯瓶片我们占14%左右，聚酯纤维是最大的量占84%，聚酯薄膜占2%的产量。再细分我们聚酯纤维分为长丝和短纤，长丝和短纤比例是76%和34%。长丝分为FDY、POY和工业丝，它们之间的比例是FDY37%，POY57%和工业丝5%，其中POY有一部分要去DTY，还有一部分要进入下游织造，DTY37%，这样我们纤维就用到了我们的衣食住行各个行业。

我们的化纤工业不仅是聚酯纤维，我们从右边的产业链图上可以看到，我们的维纶、晴纶、涤纶、锦纶、丙纶、等等都是我们使用的下游产品。

进入“十三五”以来化纤产品不是原来的解决穿衣饱暖的问题。国家给我们有三个新的定位，第一个是重要的纺织支柱产业，因为我们国内的纺织有84%是属于化纤产品，棉麻毛丝的增量也很难，做改性也比较困难。第二个是新兴战略新兴产业，我们的化纤现在用到了大飞机、用到军工，包括新能源汽车上都有我们纤维的存在。我们的化纤产品占到了世界产量的70%，这样的话我们评价一个行业是不是世界先进水平，我们有两个指标，一个是产品能不能出口，第二个是你的设备能不能出口。我们的化纤产品10%出口到国外市场，我们的设备也出口到国外市场，可以说我们纺织化纤是国际竞争优势的产业。对于纺织产业，也改变了以往的定位，我们国家对我们现在的定位是创新驱动的科技产业，文化引领的时尚产业和责任导向的绿色产业。

从量上来分，我们的化纤2018年是5011万吨，比2017年增长7.6%。从涤纶来说是4014万吨，比2017年增长8.47%。化纤中两大产品涤纶和锦纶2018年产销两旺，2018年四季度到2019年受各种因素的影响，现在处于平稳，比2018年的趋势有所降低。

从整个化纤的生产来说，2018年完成利润总额是393亿元，同比增长10.31%。可以看到我们化纤行业成为两大趋势，刚才介绍了轻工的产业集中度，我们化纤也存在这种情况，我们化纤行业的前六家占到了52%，大的企业对一些中小企业的挤压效应还是存在的。我们2018年行业亏损面18.23%，比2017年扩大了5.21个百分点，亏损企业的亏损额也大幅增加，增加了37.6%。说明我们大的企业集中优势越来越明显，小的企业只能走差异化的发展道路。

2019年还有一个新的趋势就是炼化一体化，我们的化纤行业包括恒力、盛虹、浙江石化、泉州石化，恒逸文莱都在形成新的炼化企业集团，在它们的带动性，我们化纤行业有个新的布局。右图列出来了几个企业的发展情况（见PPT）。据我们统计，2019年我们的聚酯产品新增525.5万吨，无论是福建、江苏、浙江，都有产能的分布。

我们化纤行业发展现在存在两个趋势，一个是内生增长，另外一个是外延式增长。内生增长是以桐昆为代表的超大企业集团，它们是自己新建项目，以内生增长为主。我们的恒逸集团在浙江，以并购为主。两个项目各有优劣，桐昆的内生方面做差异化产品，恒逸的外延式增长很容易把产能进行扩大。现在通过炼化一体化的企业发展，我们现在形成了3-5家的炼化企业集团，5-10家里的核心企业，有一些差异化发展的中小化纤企业，这样一个竞争模式。

进入新时代之后，我们化纤行业也不单单是满足温饱解决穿衣的问题，我们要去爬山的时候，我们要穿登山服，我们去郊游的时候穿郊游服，我们的消费水平提高对我们的化纤提出了越来越高的要求，我们化纤不但要解决穿衣，还要解决更好的物质享受，这样对我们化纤的要求，比如服饰和可穿戴，我们用到工业领域，我们有航空航天、能源建设、汽车军工等等。环境方面我们化纤会用在水处理、过滤和徒工，还有健康行业，用于保健、组织工程、器官修复等等，还有高性能方面，做在防弹衣等等，反恐防护。同时给我们纤维新的内涵，我们要舒适性、功能性、生态型、资源可再生、可回收。技术方面我们提出要智能化、高品质、高性能化、绿色发展，我们希望我们21世纪的纤维是新价值创造、重视生态环境、产品的品牌化、引领国际化竞争。

刚才我介绍了我们棉麻毛纤维很难做到改性，化学纤维就可以做到，我们采用多元工具的技术，改型技术，我们做表面的改型，多孔、异型这些，包括把纳米技术、智能技术加在里面，这样我们会有一些吸湿、导汗的纤维，可以做一些背心，把你的汗液导过去。运动服的袜子、内衣，一些抗菌的、消臭的纺织物，满足各个方面的生活需要。

同时为了应对全球变暖我们有凉感纤维，比如我们夏天穿西服，凉感纤维体温可以明显降低。为了防止污染，我们有纳米纤维，口罩可以把一些微粒气污染物过滤出去。我们一些水的过滤膜可以净化水和污水处理。为了减少能源消耗，我们有一些从自然界取得的生物，比如PLA生物基纤维、合成纤维，旧羊毛丝这种纤维。同时我们希望在纤维的生产过程当中降低对环境的影响，我们希望纤维可以循环利用，减少对环境的影响。我们希望用化学纤维的特性来解决各种环境问题。

但是我们化纤行业发展到现在也面临着重大的环境和资源压力，现在我们的化学纤维占到合成纤维的91%，大部分是用石油为基本原料来制成的。刚才各位领导也介绍过，我们石油资源不可再生性，虽然现在各种研究报告，不完全统计，但是石油趋势是在减少的。还有一个是我们的化纤做的服装，很难再降解，可能一件化纤服装放在家里面很多年，还是一个服装，很难做到和大自然结合在一起。现在我国大量的废旧纺织品，还不能运输，不能进行交易，只能掩埋或焚烧，重新进入污染。刚才郭秘书长介绍海洋的塑料问题，有报道说1/3的海洋回收物来自纺织品，这也对新的环境造成了新的影响。

我把海洋微塑料给大家做一个解读，现在90%的鱼类、83%的自来水、实验中均能检出聚酯微粒，微粒进入人体之后难以分解，所以我们化纤工业也积极应对这个问题，推出了一些新的举措。避免鱼把塑料吃进去，再让人体把鱼吃进体内。

为了应对刚才介绍的环境资源问题，我们化纤行业提出了循环经济和绿色发展，绿色方面我们分成了三个种类，第一个是循环再利用的化学纤维，把我们的一些可乐瓶，一些废旧塑料瓶，就PD的，把它重新加工再做成纤维来用。第二个是我们不用石油基的产品，我们把它用用生物基的，比如玉米、香樟树，从海洋来的东西也有，通过这些来做纤维，对我们用石油基的纤维进行取代。第三个是原液着色纤维，这主要是避免印染过程中消耗大量的水和染料，减少生产中的浪费。通过各种途径我们用原料的多元化来保证。通过这些纤维使用以后，可以自然降解，对人体友好，无环境影响。

因为今天是塑料产业大会，所以我把原料的循环利用单独拿出来一张向大家汇报。我们的塑料不单包括瓶子这些经过分解之后，完全可以做到循环再利用。包括我们服装分为废和旧的部分，废的是工厂端的废旧服装，这个完全可以处理。但是市场上我们使用过的旧的服装，因为它的材质不同，分解还有难度，但是我们各个高校也在做相关的研究。纤维我们可以做到三维卷曲、高蓬松、服饰用、产业用，经过我们的再生循环利用的纤维，完全可以达到原生的品质。

2018年的时候再生纤维，就是通过瓶等其他塑料的纤维有600万吨，这样节省的原油量很可观。91%的废旧纤维是用瓶片来制造，包括刚才介绍的废旧塑料的回收利用，对我们化纤行业带来了影响。2017年我们再生PET进口总量216万吨，解塑令颁布之后，我们只能有2万吨再生PET进口量，希望我们建立快速的再生PET回收渠道，促进我们再回收行业的快速发展。

为了减少对石油基的依赖，我们分了三部分，第一个是生物法的生物高分子材料，比如乙二醇、13丙二醇等等，都是生物原料的，可再生。第二个是有纤维净化，比如莫代尔这些东西，来自于其他的材料，也会减少对原油的依赖。通过减少的能源消耗、资源消耗，推进化纤行业可持续发展。

2、我国乙二醇行业的现状

乙二醇去年在大商所上市之后，煤制乙二醇还不能纳入交割，化纤行业对乙二醇关注度很高，我也一直在跟踪关注。回到聚酯来说，2018年我们PX进口58.6万吨，2019年、2020年之后PX的进口依存度马上降低，适应产能的供应。我们乙二醇的进口容量还一直维持在59%。2019年之后，我们浙石化、恒逸文莱和恒逸几大炼化项目正在投产，我们的PX1300万吨，未来5年PX的总量会翻倍，打破聚酯产业的瓶颈。从右下图可以看到我们的乙二醇供应在2019年充分供应，而且要实现实现话语权逐渐扩大。

按照EG来说，2018年世界EG产量3783万吨，产量3122万吨，整个国际上EG的产量充分供应的。但是回到中国来说，2018年中国EG产量上升到693万吨，同比增长12.4%，产品利用率75%，同比上升0.2%。其中化纤行业消耗了1532万吨。

我国的EG一直在上升，但是存在一个问题，在乙二醇的总产能中，乙烯法577万吨，MTO法65万吨，煤合成气法446万吨。可以看到合成气制的乙二醇开工率占50%，我们中国是富煤少油的，如果有大量的煤资源不能来做，产能不能充分利用也很可惜。前几天的时候中科院福建的一个研究员在跟我们介绍，煤制乙二醇的1/3是在原料成本，2/3是在能源运输成本。开工率不高，运输成本很高，如果达到100%开工率，我们煤制乙二醇还能够降低，这样效应更明显一些。

同时乙二醇不能满足聚酯百分之百的需要，假如说2019年新增了乙二醇264的油+166的煤，一共是430万吨，EG还是供不应求，需要进口，2022年煤EG产能1350万吨，还是有缺口。这里列出来了乙二醇的集中率，油的乙二醇集中在中东、北美、东北亚地区，我国是乙二醇的重要消费市场。

我们也把乙二醇的2019年、2020年新建的项目进行了统计，估计2019年煤的乙二醇释放产能142万吨，2020年投产能够增加315万吨。因为煤制乙二醇的项目在2018年10月份以前利润很高，所以这些企业投资热情比较高涨。据统计，现在在建项目46个，在建产能1758万吨。假如说在建的46个项目都在50%，2023年煤/合成气制乙二醇总产能将达到1500万吨，占到乙二醇总量的超过50%。

煤化工专委会有个测算，到2020年、2023年我国乙二醇表观消费量将达到1970万吨、2450万吨，那时候国内乙二醇总产能将达到1730万吨和2680万吨，如果我们煤制乙二醇完全用到聚酯方面来说，我们用油量将会明显减低。