中泰化学定增募资额低于预期

中泰化学（002092）原计划定增募资50亿，日前实际募资16亿。其中大股东中泰集团以10亿元参与认购，华安基金认购金额为5.99亿元。

中泰化学日前完成2013年度非公开发行股票计划。截至9月5日，联席主承销商已收到中泰集团、华安基金2家认购对象参与中泰化学本次非公开发行股票的发行对象缴纳的认购股款，本次发行募集资金总额16亿元，扣除发行费用后募集资金净额15.8亿元。

据公告，中泰集团以每股认购价6.78元，认购了本次中泰化学发行的股份1.47亿股，认购金额10亿元；华安基金认购了本次中泰化学发行的股份8840.1万股，认购金额5.99亿元。此次发行完成后，中泰集团持有的公司股权比例由16.72%上升至24.49%，仍为中泰化学控股股东。

据了解，中泰化学此次募资投向为中泰化学阜康能源80万吨/年聚氯乙烯树脂装置、60万吨/年离子膜烧碱装置，及配套公用工程、服务性工程，项目总投资72.2亿元。为加快项目建设进度，公司已经根据项目进度的实际情况暂时以自筹资金和银行贷款先行投入。

今年3月，中国证监会核准中泰化学非公开发行不超过7.37亿股新股，预计募集资金50亿元。但由于市场环境的影响，中泰化学股价自6月13日跌破发行价每股6.78元，至9月13日，公司股价收报每股6.02元。

中泰化学表示，由于本次实际募集资金净额与预计募集资金金额有较大差距，将影响本次募集资金投资项目的投资进度和建设进度，资金不足部分由公司以自筹资金解决。

从中泰化学本次发行情况看，新疆国资委旗下的中泰集团以10亿元认购中泰化学本次发行的股份，不但表明了对中泰化学可持续发展的全力支持，更表明了其将中泰化学打造成为世界级具有传世地位的能源化工企业的信心。

中泰化学表示，随着公司一体化产业链优势的进一步展现，建立在资源能源基础之上的成本领先优势和规模优势将会越来越明显，公司的规模化优势地位将得到体现，在行业竞争中处于有利地位。