泵行业发展趋势及发展背景面临的机遇挑战

      我国水泵行业较欧美发达国家起步较晚，但是随着近年来国民经济的发展，水泵行业的研发、设计、生产都发展迅速。近年来国外销售商到国内采购水泵产品的数量及金额稳步增长，国内产品凭借高性价比获得国外销售商的青睐。受益于计算机科技、互联网以及新兴商业模式的发展，近年来泵技术取得了较大的进步，应用领域得到了深入的拓展，经营模式得到了一定的发展，其中国外龙头企业注重构建新型创新模式、计算机最新技术与互联网的行业融合，国内泵企主要在进口替代、节能环保、产业升级领域进行技术创新。

资料来源：普华有策

1、行业概况及发展背景
      水泵是机械设备行业通用设备，用途较广，大中型水泵主要用于工业、水利等，小微型水泵主要应用于家用及小型农业灌溉等民用领域。
欧美发达国家早在 19 世纪中期就建成了世界一流的泵厂，我国泵工业起步于 20 世纪初，随着工业化的发展，泵的制造技术水平不断提高。20 世纪 60 年代，我国泵的设计工作主要由机械工业部通用机械研究所承担，除民用水泵外，工业泵主要用于军工、火电站、石化、矿山与水利等领域。
      随着改革开放、国企改革与产业的发展，我国的泵业进入了新的发展阶段，民营企业成为民用泵生产的重要组成部分。20 世纪 90 年代，浙江温岭涌现出一大批水泵中小企业，成为中国的“水泵之乡”，泵产品生产企业将近 400 家，销售额约 10 亿元。与此同时，国外知名企业陆续在国内建立工厂或分支机构，占领了工业泵中高端相当部分市场，国内工业泵市场仍然大量采用进口产品。国内泵产品的设计与制造开始了引进、消化、吸收与合作开发为主的阶段。
      1995 年，全国泵标准化技术委员会正式成立，出版了一系列民用泵、工业泵的设计制造标准，对产品设计制造的标准化管理、向国际标准靠近、为增加出口起到了积极推动作用。
      自“十一五”以来，国家实施了多项装备制造业重大规划，对通用设备相应的配套能力要求有所提高，推动了泵类设备需求的增加与升级，呈现出较强的产业协同效应。《“十一五”重大技术装备研制和重大产业技术开发专项规划》《工业转型升级规划（2011—2015 年）》对能源、材料、机械制造等领域的重大装备及配套装备的研制与投资提出了具体规划，支持中小企业走“专精特新”发展道路，进一步明确了泵行业的发展方向。在德国“工业 4.0”、美国“工业互联网”战略背景下，依托大数据与云计算技术，泵行业率先在发达国家开启了设备一体化、生产和运维智能化的变革。自《中国制造 2025》《中国制造 2025—能源装备实施方案》等制造强国战略、规划实施以来，泵行业围绕“创新能力、质量效益、两化融合、绿色发展”四大目标健康发展，在配套发展煤炭发电装备、储运装备、水电、海洋等领域装备方面投资较多，在对低温泵、海水泵、低压潜液泵、核工业用泵、主给水泵组等关键泵阀设备以及永磁电机等专用设备的研制方面取得了较大进步。随着《工业绿色发展规划（2016-2020 年）》《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2019 年版）》《机械工业“十三五”发展纲要及专项规划》等规划文件的实施，高效节能泵类设备、核主泵、低温潜液泵、混输增压泵等进口依赖度较高的关键设备成为行业重点投资领域。在该阶段，外企或合资单位在华投资或技术合作力度不断增强，在中高端市场具备较强竞争力，核心技术产权保护力度较强，但是随着规划推动、下游石油、钢铁、天然气、电力等行业投资需求拉动以及前期的技术积累，国内泵业企业自主创新水平显著提高，以高性价比产品赢得了国内外市场，并涌现出一批“专精特新”企业，在设计、生产与制造等方面能够满足大部分领域的需求并取得了重大突破，在特殊应用领域如核电用泵、南水北调等大型水利工程用泵、深冷环境用泵、泵用稀土永磁技术电机一体化以及在航天、医药等微泵领域不断突破，部分产品已实现进口替代。
      目前，全球水泵市场发展稳定，泵企业数量众多，欧洲、美国、日本主要厂商仍旧掌握核心技术，在特种泵的设计、新材料研究与先进生产工艺、智能制造方面处于领先地位。我国泵业历经多年发展，全国泵业生产企业约 6,000余家，其中规模以上企业数量 1,200 多家，市场规模稳步增长，出口总量不断增加，技术水平与发达国家的差距正在逐步缩小。

2、行业发展面临的机遇
（1）下游行业需求持续增长
      随着国民经济的发展，工业投资与水利、市政管理配套投资的增加与产业升级，行业需求预计将稳步增加。从下游主要行业的发展规划看，下游需求主要涉及新增投资与技术改造，如《能源技术革命创新行动计划（2016-2030 年）》提出要重点发展特种用途的泵、阀等关键装备，研究新型高效节能水泵等节能技术。研究石油、化工、冶金等工业领域压缩机、水泵、电机等通用设备运行效能评估及节能改造技术。《能源技术创新“十三五”规划》提出对高温大排量泵举升工艺技术、机械式钠泵、小型屏蔽泵以及高压差减压阀和高压煤浆输送泵等进行集中研究。《钢铁工业调整升级规划（2016-2020 年）》提出供给侧改革，提升转型升级相关配套设备先进水平。《水利改革发展“十三五”规划》要求全面完成列入规划的 251 处大型灌排泵站的更新改造任务，启动实施重点中型灌排泵站更新改造；推进大中型灌区、大型灌排泵站改造与建设，推进城市排水防涝工程建设，完善地下综合管廊及排水管网、泵站等设施，着力解决城市内涝问题。《“十四五”国家应急体系规划》明确指出要扩大安全应急产业，完善中央、省、市、县、乡五级物资储备布局，重点满足流域大洪水、超强台风以及特别重大山洪灾害应急的物资需要，加快研制适用于高海拔、特殊地形、原始林区等极端恶劣环境的智能化、实用化、轻量化专用救援装备。整体而言，随着下游需求行业“十三五”规划的实施完成，“十四五”规划的开始实施，围绕新增投资与技术改造，下游行业需求预计呈现总量较大，稳步增长的趋势。
（2）进口替代机会大
      长期以来，进口产品在国内泵行业中高端市场具有较强竞争力，但随着国内部分实力较强企业研发能力的提升，进口替代领域成为国内泵企拓展市场、提升经济效益的重要领域。长期以来，国家大力提倡通过自主研发提升国产化装备水平，国产化替代进口产品以高性价比获得市场优势，由于泵类中高端市场产品附加值相对较高，进口替代领域是国内泵行业发展的重要机遇。
（3）产业政策大力支持
      泵作为装备制造领域的重要设备，是下游能源、冶金及供排水等国民经济重要领域转型升级的基础性配套设备。《中国制造 2025》明确提出要加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度，加快制造业绿色改造升级；推动传统产业向中高端迈进，促进大企业与中小企业协调发展，进一步优化制造业布局。《工业绿色发展规划（2016-2020 年）》提出要加快传统制造业绿色改造升级，鼓励使用绿色低碳能源，提高资源利用效率。《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020 年）》明确指出要提升重大技术装备关键零部件及工艺设备配套能力。《“十三五”节能减排综合工作方案》明确要求加快高效电机、配电变压器等用能设备开发和推广应用，淘汰低效电机、变压器、风机、水泵、压缩器等用能设备，全面提升重点用能设备能效水平。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》明确提出加强水利基础设施建设：立足流域整体和水资源空间均衡配置，加强跨行政区河流水系治理保护和骨干工程建设，强化大中小微水利设施协调配套，提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力；完善国家应急管理体系：构建统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的应急管理体制，优化国家应急管理能力体系建设，提高防灾减灾抗灾救灾能力。
      长期看，装备制造业是一国工业发展的基础性行业，围绕高端装备、进口替代、节能环保发展方向，泵行业发展受到国家一系列政策的大力支持。

3、行业发展面临的挑战
（1）行业竞争激烈，集中度有待提升
      我国泵行业企业数量较多，近年来随着泵工业产品生产许可准入、产品强制性认证的取消，行业门槛放宽，行业竞争进一步加剧。从发达国家泵企业看，行业发展经历了从中小企业为主的竞争性市场发展成为行业龙头企业集中度较高的市场，目前全球泵行业市场主要份额由丹麦格兰富（The Grundfos Group）、赛莱默（Xylem）、意大利佩德罗（Pedrollo S.p.a.）、德国凯士比（KSBSE&Co. KGaA）、株式会社荏原制作所（EbaraGoup）等行业领先企业占据。泵行业由于存在一定的进入门槛，且随着装备制造业水平的提升与国产化需求，行业需要大型领先企业提供大型高端制造装备，打破进口产品长期占据主导地位的中高端产品市场，引领、参与行业相关产品国际通用标准制定，增强行业整体竞争力。
（2）部分重要核心部件或技术依赖进口，国产化程度有待提高
      我国泵行业发展较欧美等发达国家起步较晚，虽然国内泵相关设备已实现部分国产化替代，但受制于核心技术研发周期、产品配套标准要求以及品牌影响力，部分重要核心部件或技术仍旧依赖进口，国产化程度有待提高。如水力模型计算软件、复杂、特殊环境泵用技术、轴承与密封等关键部件、微泵领域技术、供排水泵车液压系统等核心部件仍存在不同程度依赖进口，成为制约我国装备制造业发展壮大的重要因素之一，尤其在目前全球贸易争端与核心技术保护升级的背景下，核心技术国产化程度亟需提高。
（3）国内泵业与计算机、工业互联网等信息化、自动化融合程度有待增强
      改革开放以来，随着工业化进程加速，泵行业整体技术水平得到显著提高，但随着近年来发达国家实施的工业 4.0、工业互联网等工业发展战略的实施，国际领先企业积极将计算机与互联网技术、人工智能引入泵产品的研发、生产制造与销售，开启了新技术、新产业领域应用与新经营模式。由于我国泵行业起步相对较晚，虽然我国计算机与互联网、人工智能技术已经取得了较大进步，部分领域处于国际领先地位，但工业领域的计算机与互联网技术、人工智能应用水平较发达国家仍旧存在一定距离，因此从未来市场发展趋势、国际市场竞争角度看，国内实力较强的泵企亟需提升研发与制造的信息化与智能化水平，加强与新产业融合，拓展产品的应用领域。

4、行业内主要企业
（1）国际市场主要企业
1）丹麦格兰富（The Grundfos Group）
丹麦格兰富成立于 1945 年，是全球泵业领导者之一，该公司从 1952 年开始生产离心泵，主要产品为用于供热空调的循环泵，用于工业、供水及污水处理的离心泵和计量泵。1994 年，丹麦格兰富在上海设立办事处，开始进入中国。
2）赛莱默（Xylem）
赛莱默是领先的全球水技术公司之一，致力于开发创新的技术解决方案。公司的产品和服务专注于市政、工业、民用和商用建筑等领域的水输送、水处理、水测试、水监测和水回用。公司在全球拥有 17,000 余名员工，运用其在诸多应用领域的技术专长，专注于提供可持续的综合解决方案。
3）意大利佩德罗（Pedrollo S.p.a.）
意大利佩德罗成立于 1974 年，主要产品有 50 多种类型的水泵，包括涡流泵、离心泵、自吸泵、污水泵、潜水泵、深井泵等，水泵年产能达 200 万台，产品广泛应用于工业、农业、家用等领域，产品销往全球 160 多个国家和地区。
4）德国凯士比（KSB SE&Co. KGaA）
德国凯士比成立于 1871 年，是全球领先的泵、配件和相关系统供应商之一。泵领域的产品包括私人雨水使用的输送系统，以及大型发电厂的工艺泵和锅炉给水装置。产品广泛应用于建筑技术、工艺工程、水处理、水运、能源转换和固体运输等领域。此外，该公司还提供服务，并创建用于输送水和废水的完整液压系统。
5）福斯公司（Flowserve）
福斯公司成立于 1997 年，是世界领先的流体管理产品及相关维修服务的供应商，主营泵、阀门、密封自动控制，核心产品包括工业工程用泵、工业阀门、控制阀、核级执行器和控制精密机械密封，并提供全球范围的全系列的相关流体管理服务。产品广泛应用于电力、石油、天然气、化工及其他行业，业务遍布全球超过 56 个国家/地区，具有较强的国际影响力。
6）株式会社荏原制作所（EbaraGoup）
株式会社荏原制作所（Ebara Goup）于 1912 年在日本东京创立，是涵盖风水力机械、环境工程、精密电子、新能源四大领域的综合性企业。Ebara Group 是世界上规模最大的泵类产品制造企业之一，是世界制造业 500 强之一，其中泵类产品年销售额超过 22 亿美元。
（2）国内市场主要企业
      水泵是机械设备行业通用设备，按照使用领域主要可划分为民用泵和工业泵，工业泵主要用于工业用途，民用泵主要应用于家用、建筑及小型农业灌溉等民用领域。国内水泵行业中的上市公司主要从事民用泵产品，如泰福泵业、大元泵业、凌霄泵业、君禾股份等。
1）中金环境
该公司主要从事水泵制造、水处理系统设计、安装、调试及技术服务、危废物安全处置及资源化利用、环保咨询、勘察设计、环保项目运营等业务，公司业务主要分为三大类：通用设备制造类业务、废弃资源综合利用类业务及其他类业务。通用设备制造类业务主要专注于离心泵系列产品的研发、设计、制造和销售，主要产品包括 CDL/CDM 系列立式不锈钢多级离心泵、CHL 系列卧式不锈钢多级离心泵、成套供水设备、污水泵、暖通泵、中开泵、消防泵、计量泵、油泵、深井泵等多系列产品，产品广泛应用于管道增压、工业用水、楼宇供水、暖通系统、消防系统、净水处理、医药及电子清洗等诸多领域。
2）利欧股份
该公司主营业务分为机械制造业务和数字营销业务两部分。其中机械制造业务主要为民用及商用泵、工业泵、园林机械的研发、制造和销售，产品广泛应用于农林灌溉、城市供水、建筑暖通、消防排污、大型水利、能源化工等多个领域，形成了独特的协同优势，产品制造能力在行业内处于领先地位。
3）三联泵业
该公司是以泵系列产品的研发、生产制造、销售与售后服务为核心，以精密铸件的生产、销售为辅助，为客户提供系统集成总承包、技术服务、产品及零配件和维修配件，近年陆续研发并推出了用于大型水利市政的中开泵、化工泵、环保专用泵、轴流泵、精密铸件等产品。
4）侨龙应急
该公司是国内较早采用液压驱动水泵技术的供排水应急抢险装备制造商，定位于应急装备技术创新型企业，主要从事应急抢险装备的设计、研发、生产和销售，自主研发形成了“龙吸水”系列供排水应急抢险装备，主要产品包括垂直式大流量排水抢险车、高空式大流量排水抢险车、移动泵站、子母式大流量排水抢险车。
5）耐普泵业
该公司系高新技术企业，在工业泵与移动应急供排水装备领域积累了丰富的研发与生产制造经验，形成了一系列重要核心技术与知识产权。公司聚焦水泵及其控制系统研发，主要从事工业泵、移动应急供排水装备的设计、研发、生产、销售和服务。公司工业泵产品主要包括立式斜流/长轴泵、消防泵组、中开泵和其他泵；移动应急供排水装备主要包括大流量便携式排水泵组和移动应急供排水车。目前公司产品有 5,000 多种规格型号，广泛应用于石化、LNG、海洋平台、钢铁、电力、市政水利、应急消防、防汛抗旱等行业或领域。

5、行业进入的主要壁垒
（1）技术壁垒
      泵类产品技术含量较高，具有跨多领域和专业性强的特点，应用技术涉及流体力学、材料学、计算机模拟技术、电气及自动化等多个学科，为提供高效、安全可靠的泵产品及机电一体化和智能化的成套系统，需要有水力模型的研发和泵产品结构研制能力，需使用专业的设计和流体力学等软件对泵产品流场和结构进行分析，在研发和生产中需要多领域专业人才协同合作。这对企业的员工素质、制造与检测设备先进程度、技术研发能力、生产管理能力都提出了较高的要求。
（2）资本壁垒
      泵制造业尤其是工业泵制造领域属于典型的资本密集型企业，前期需要进行厂房、设备等必要的资本性投入。在企业经营阶段，在产能高负荷运转情况下，从初期的订单获取到生产、交付需要大量的资金投入以保障订单的顺利进行。同时，泵行业竞争激烈，需要保持必要的研发以提升企业市场竞争力，但新产品研发相关人力资本、设备设施投入均需要相当的资本。因此，行业对市场参与者有较高的资本投入壁垒。
（3）市场进入壁垒
      泵产品市场竞争激烈，但对于价值量较大、技术要求较高的产品市场存在较高的市场进入壁垒。从市场进入看，工业泵与应急消防抢险领域市场下游需求行业主要为石化、LNG、海洋平台、防汛抗旱与应急消防等领域，客户主要系大型国有企业、市政管理部门，订单的获取一般通过招投标方式取得。上述市场的进入与企业的业绩、品牌、技术与服务能力直接相关，构成了一定的进入门槛。从市场准入许可看，在移动应急供排水装备制造领域，专用车生产制造准入许可、排水单元自主制造能力、一体化组装能力构成了排水泵车市场进入壁垒。从产品的进口替代程度看，企业实力、核心技术指标、产品性能指标能否达到甚至超过国际同类产品是产品进入该领域获得订单的重要门槛因素。
      从产品的出口认证看，产品出口必须符合有关国家或地区的关于产品质量、环保、安全等方面的要求，符合检验标准或认证，相关检测或认证也是企业进入国际市场的壁垒之一。同时，随着行业技术水平的不断提升，计算机与互联网等信息化、智能化的产业融合，进一步提高市场壁垒。