全球LNG造船市场活跃依旧

俄乌冲突引发的能源危机，使得“液化天然气（LNG）供应和价格牛市持续数年”的预期不断走强，全球LNG造船市场迎来新一轮繁荣。最新数据显示，2022年全球LNG运输船订单数量刷新纪录，市场预计这一旺盛情况将延续至2023年。与LNG相关的造船、海运、贸易、保险等业务也将随之水涨船高。

LNG运输船超市场总体表现

行业机构克拉克森研究数据显示，2022年，全球LNG运输船订单数量达170艘，比2021年激增95%。

根据路孚特的数据，2022年1至10月，LNG运输船订单数量达到150艘，是2021年同期的2倍以上。

航运情报商VV调研显示，截至2022年12月下旬，全球LNG新船订单量已达到162艘，而2021年全年仅99艘。价值方面，2022年，LNG新船订单总价值为337.43亿美元，比2021年增长约87%。

2022年全年，LNG运输船市场表现远超船舶市场的总体表现。截至2022年底，全球船舶订单数量为1306艘，低于2021年全年的2123艘。

日本是全球最大LNG进口国，对LNG运输船的需求持续飙升。日本三大航运巨头之一的商船三井是全球最大LNG运输船公司，拥有38艘LNG运输船，价值62亿美元。

商船三井在2022年达成了19个LNG运输船的新订单，且所有订单都是载量为17.4万立方米的大型LNG运输船，将分别在2024年至2028年期间交付。商船三井是2022年单个公司LNG造船订单数量第二大的企业。日本三大航运巨头之一的日本邮船株式会社以20个新订单位列第一。

另外，欧洲是LNG船订单数量激增的主要推手。一直以来，该地区超过60%的天然气都来自俄管道天然气，但随着西方对俄发起一系列制裁，进入欧洲的俄天然气流量骤降，截至2022年底几乎降至零。为了填补供气缺口，海运LNG成为欧洲疯抢对象，这极大地刺激了LNG造船和海运业务的蓬勃发展。

道琼斯市场观察网援引数据显示，2022年至2027年间，全球LNG运输船市场的复合年均增长率为3.13%；到2027年，市场价值将达到3.55亿美元，而2021年这一数额约为2.95亿美元。

中国造船实力稳中有升

值得一提的是，在2022年170艘LNG新造船订单中，超过25%的订单由中国造船厂获得。克拉克森研究指出，中国造船厂2022年赢得了45艘LNG运输船订单，价值约98亿美元，约为2021年订单价值的5倍。

据了解，中国正在逐渐超过韩国，成为LNG造船市场的领军者。LNG运输船是最难建造的船舶之一，至少需要长达30个月的建造时间，对建造资质和技术方面的要求也颇高。

路透社报道称，截至2022年底，全球多家船东纷纷向中国造船厂抛出橄榄枝，寻求在中国建造LNG运输船，即便是那些刚刚获得建造薄膜型LNG船资格的中国造船厂，都已经收到了海外造船订单。

全球大宗品市场信息服务咨询公司安迅思的分析师罗伯特·桑格表示，由于韩国船厂积压的订单过多，加上包括人工在内的造船成本上升，中国船厂变得更具吸引力。“可以说，中国未来将建造远比现在更多的船舶。”

克拉克森研究指出，俄乌冲突等地缘政治带来的不确定性，使得能源安全问题再次得到重视，这进一步增加了LNG市场的上行空间，预计LNG造船市场将进入显著增长阶段。

新船造价和海运费率齐涨

全球对LNG运输船需求呈指数级增长，在运力短缺的情况下，LNG运输船的造价和海运费率双双上涨。能源研究公司ClearView Energy Partners LLC全球油气业务董事总经理雅克·卢梭表示，大多数LNG运输船都与长期合同挂钩，导致现货市场船舶较为稀少。

克拉克森研究指出，截至2022年11月，载量17.4万立方米的大型LNG新船造价已经从2021年同期的2.0379亿美元，增长至2.5646亿美元，增幅约为26%。与此同时，一艘5年船龄、载量约17.4万立方米的大型LNG运输船的固定价值已经达到2.0791亿美元的历史新高，比2022年1月增长了约26%。

VV指出，随着欧洲试图减少对俄罗斯管道天然气的依赖，促使LNG海运需求强劲增长。同时，为了确保冬季能源供应，许多国家被迫开始使用LNG船舶作为浮式储存装置，这从一定程度上减少了可用的LNG运力，并进一步推高了LNG运输船的使用费率。

业界普遍认为，不出意外，2023年欧洲将需要更多LNG，否则难以抵消俄管道天然气流量趋零带来的能源安全和经济方面的损失。全球大宗商品贸易巨头托克表示，随着俄管道天然气输送量骤降，欧洲2023年对海运LNG将更加依赖，届时将给天然气和LNG市场带来更大影响。

安迅思指出，截至2022年10月，海运LNG占欧洲能源供应的35%；相比之下，2021年全年份额仅为18%。欧洲在2022年1月至11月期间进口了1160亿立方米LNG，而2021年同期进口量为590亿立方米，2021年全年进口量也仅为830亿立方米。

此外，欧洲再气化产能预计将在2023年攀升，基于新的浮式存储和再气化装置以及扩大现有终端容量的计划正在推进中，到2023年底，欧盟再气化能力有望从2022年初的1570亿立方米/年，增至2170亿立方米/年。