2022年年终盘点：进入新一轮发展周期 我国石化工业良好增长景气将继续保持

　　2022年，我国石油和化学工业是一个收获不错的年份。在全球经济下行、世界石化行业遭遇严峻挑战、欧洲面临困境更加艰难的情况下，我国石油和化学工业再次体现出中国是世界石油和化学工业可持续运营的“稳定器”和增长的“火车头”的作用。受益于行业内百万吨乙烯、千万吨炼油、大型煤制油、西气东输等特大工程的相继实施以及我国大型炼化一体化项目的陆续投产，2022年我国石油和化学工业领域需求规模持续增长。

　　随着石油和化学工业产业结构的不断优化升级和技术水平的逐渐提高，其市场潜力也将持续增长，带动行业进入新一轮产业发展周期。特别是中国式现代化的宏伟蓝图和特色鲜明的实践内涵，给我国石油和化学工业面向未来发展指明了方向，也为未来石油和化学工业向强国跨越明确了重点。在中国式现代化的统领下，2023年我国石油和化学工业向强国跨越的脚步，必将跨上新的高度，跑出新的速度，展现新的作为。

　　绿色低碳高质量发展成为建设“石化强国”的主旋律

　　2022年，世界百年未有之大变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际力量对比深刻调整，尤其是新冠肺炎疫情的持续，更是加速了世界石油和化学工业产业重构，全球经济以及石油和化学工业面临新的挑战。一是全球经济下行日益严峻。二是主要石油和化学工业产品价格在波动中下行压力加大。2022年，我国石油和化学工业产业区域结构不断提升，落后产能不断淘汰，创新能力不断提升，国际化经营水平不断提高。2022年，我国石油和化学工业全行业营业收入历史性跨入15万亿元，同比增长超过10%，利润总额约1.2万亿元，进出口总额跨过万亿美元大关。原油产量再次迈过2亿吨水平，油气开采投资明显回升，化工投资连续两年保持在近20%的高增长水平，为保障国家能源安全、粮食安全、产业链安全和人民生命健康安全作出了应有的贡献。

　　事实上，在国家政策的持续引导下，我国石油和化学工业飞速发展，产业规模不断扩大，综合实力稳步提高，由石化大国向石化强国迈进。2022年6月15日，中国石油和化学工业联合会发布了《关于2022年石油和化工行业“质量兴业”活动的通知》，正式启动石油和化学行业“质量兴业”活动。一是促进企业质量管理体系升级。二是深化企业先进质量管理理念与方法运用。三是提升质量管理数字化水平。四是持续推进行业品牌建设。五是提升质量技术基础水平和服务效能。六是推动重点产品质量水平提升。

　　2022年，我国石油和化学工业坚定不移推动石油和化学工业高质量发展，努力建立现代化产业体系，一大批国家重点能源化工项目加快投产、一大批新能源新材料技术获得突破、一大批行业领军企业和“专精特新”企业加快向国际一流企业迈进，一大批化工企业急国家之所急、想人民之所想，自觉加快防疫物资、原料生产，一大批国际合作项目和外资项目加速落地，绿色低碳高质量发展正在成为建设“石化强国”的主旋律，石化经济运行取得了无愧于新时代的好成绩。

　　我国石油和化学产业正在迎来产业重构

　　石油和化学工业作为我国国民经济的基础产业，必须坚定不移走新型工业化道路，将发展方式转变到内生增长、创新驱动上来，进一步提高能源利用效率，积极推行清洁生产，大力发展循环经济，努力建设资源节约型、环境友好型企业。2022年，我国石油和化学工业迎来产业重构，企业利用国际国内两个市场两种资源的同时，推进工业结构、产业结构，包括经济结构的调整和优化。从2022年前三季度的经济数据看，我国石油和化学工业经济运行表现出“一喜三忧”：“一喜”是我国石油和化学工业今年仍将是一个收获不错的年景。前三季度的数据(营业增长18.5%、利润增长7.6%、进出口增长27.4%)已大大超出了年初的预期。“三忧”：一忧的是炼油板块。前三季度炼油板块营业收入同比增长21.7%、利润却同比下降65.6%。二忧是业绩的可持续性。前三季度行业利润的增速却急速下滑，甚至下滑幅度高达20.8%。三忧是化工型公司盈利变差。受高油价的影响，我国国内企业和跨国公司呈现出基本一致的态势：化工为主的公司盈利下降。

　　石油和化学工业所涉及行业之间的关联度非常高，上下游产业链的关系非常密切，所以具有非常鲜明的产业链结构和产业链信息传递效应。据产业调研网发布的《2022-2028年中国石油化工行业发展研究分析与发展趋势预测报告》显示，石油和化学工业是顺周期性行业，受国民经济的周期影响较大，从国内外经济环境来看，经济稳定增长趋势不会改变，石油和化学工业仍将得到良好的经济环境的支持，良好的增长景气将继续保持。但是，我国很多传统石油和化学工业产品产能基本饱和，有些甚至相对过剩，而且很多产品同质化现象严重。与此同时，化工新材料、新型专用化学品、合成材料等一些高端产品比较短缺，进口量比较大，对外依存度较高，所以未来会有很大的发展空间。一是我国石油工业将向油气并重的方向发展，而保障国家石油安全战略将从单纯的“开源”向“开源”与“节流”并重方向转变。二是我国化工行业将落实“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等战略，培育新的竞争优势和增长点。从生产端看，低碳约束下我国石油和化学工业产品生产成本将增加，因而对石油和化学工业现有燃料和原料结构大规模调整势在必行。但是，对于石油和化学工业仍处于增长发展阶段的情况下，要实现碳达峰、碳中和目标，未来务必要通过提升能效水平来降低能耗强度，同时通过化石能源有序减量替代，走出一条绿色低碳的石油和化学工业转型发展道路。

　　我国石油和化学工业打通制约高质量发展的“卡点”“瓶颈”

　　2023年是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键之年，也是实现“十四五”发展规划承上启下的关键的一年。我国石油和化学工业全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，扎实推进中国式现代化建设，坚决把思想行动统一到党中央对经济形势的分析判断和决策部署上来，坚持稳中求进工作总基调，积极扩大国内市场有效需求，全力打通制约高质量发展的“卡点”“瓶颈”，深化高水平科技自立自强，加快建设现代化产业体系，以推进石油和化学工业高质量发展为目标，统筹产业发展与安全并举，促进传统产业升级改造和战略性新兴产业培育壮大，切实肩负起保障国家能源安全、粮食安全、产业链供应链安全和人民生命健康安全的使命责任，一步一个脚印把党的二十大作出的重大决策部署付诸行动、见之于成效。2023年，我国石油和化学工业重点要把握住“四大机遇”：一是全面贯彻党的二十大精神开局之年的新机遇。二是科学化精准化优化疫情防控新变化的新机遇。三是落实“十四五”规划关键之年的新机遇。四是我国强大市场需求和潜力的新机遇。

　　石油方面：2023年，由于生产国和消费国供需博弈，原油价格中枢高于市场预期，预计短期内受亚洲需求、海外衰退、OPEC减产进度等因素综合影响，原油价格维持震荡走势。供给端：OPEC+挺价意愿明显，按照最新要求产量测算，中东的沙特、阿联酋等国均要减产，而拥有增产空间的尼日利亚、安哥拉等国产量长期不达预期，实际增产有待观察。需求端：当前国际原油价格上行阻力主要来自需求端，欧洲经济面临衰退风险，我国疫情形势会对需求端造成影响，原油价格前低后高。

　　化工方面：2023年，我国国内化工行业最大的变化将来自于欧洲供给危机的持续发酵。在需求端：考虑到全球宏观经济因素、国内对于房地产等行业支持政策出台，我国化工产品需求有望恢复增长。在供给端：欧洲化工企业受制于天然气限制，预计供给能力难以恢复，特别是欧洲较强下游精细化工领域将持续受到影响。结合供需两端特点，2023年我国化工行业机会主要来自三个方面：一是农业领域需求相对刚性，受2022年粮食价格的刺激，2023年化工行业有望表现出比其他领域更强的确定性。二是与欧洲企业有一定竞争关系的下游精细化工型企业，在竞争对手出现生产困难的情况下，有望迎来份额提升的重大机遇期。三是大型化工龙头企业和强周期化工企业与宏观经济关联度较高，在2022年表现较差的情况下，2023年周期运行“否极泰来”。(孟凡君)