东南亚塑料工业市场研究分析

    东盟拥有六亿消费群体，GDP为15亿欧元，地理区域横跨440万平方公里。该10国联盟包括文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南，正在呈现出一种乐观的增长趋势。东盟国家的出口收入主要依靠美国和欧洲，逐步转向迎合地区消费。随着地区消费开始增长，缓解了全球经济危机对东盟产生的影响。面对需求下降、价格波动、产能限制及劳力短缺等不利因素的影响，东盟塑料工业仍呈现出可靠的9%的平均年增长率。

    根据国际货币基金组织发布的数据，ASEAN 5的增长率将达到6.1%。ASEAN 5由印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国和越南组成，类似于BRIC金砖四国（巴西、俄罗斯、印度和中国）。

    中国优势下降

    中国的快速增长产生了巨大的投资额，但是物极必反，2012年中国的竞争力下降，因为经济增速放缓，出口增长率从2010年的34%下降到2012年非常低的2.7%。同时，作为塑料和橡胶行业的标杆－汽车销售量增长率从2010年的7.3%下降到2012年的3.7%，降低了一半；建筑行业增长率从2010年达到的峰值20%突然下降到2012年的1%。尽管经济增速减缓，但中国在2012年的平均增长率仍达到7.5%，预计今年将增长8.1%。虽然不像以前增长迅猛，但分析家仍预计中国到2016年将取代美国成为世界第一大经济体。

    尽管如此，工资增长，商业刺激又偏重有利于当地制造商，致使中国的优势下降，据波士顿咨询集团预测，到2020年，生产成本将提高到现在的2-3倍。所有这些因素对东盟国而言是好预兆，由于生产成本存在的差距，生产会从中国转移到越南和印度尼西亚等国家。

    新加坡：印刷电子产品中心

    新加坡经济发展局（EDB）称，印刷或有机电子产品以及绿色电子产品、生物电子产品和安全装置是新加坡电子行业新兴的增长领域。印刷电子产品已占到该国电子产品总生产量的10%，根据BCC Research的数据，到2020年将增长30%，而全球市场预计到2016年将增长到超过94亿欧元。

    应用场合包括一次性电子产品、零售业安全传感器标签、柔性显示设备和智能包装（可检测出食品过期）。实际上，新加坡工程材料研究所（IMRE）利用纳米技术率先开发出了用于电子产品和薄膜太阳能电池的一种突破性高分子材料，利用该材料可以降低半导体材料的成本，加快生产速度。

    美国跨国公司Cima Nano Tech和IMRE还将联合研发用于透明导体（用于制造廉价、高效的电子产品和有机太阳能电池）的新型可持续发展纳米材料、工艺和装置。

    泰国：生物塑料领域的主角

    在泰国，政府大力推动的生物塑料会使本国以及亚洲可生物再生材料市场都受益，Frost&Sullivan的新分析报告（亚太地区可生物再生材料市场战略分析）预计，亚洲可生物再生材料市场在2018年前将以超过19%的速度增长。该公司称，2011年，亚太市场的销售收入为3610万欧元，预计到2018年将达到1.3亿欧元。

    到2021年将泰国打造成地区生物塑料中心的倡议，始于2006年启动的旨在推动该计划的15年发展战略。这很可能取得成功，因为该世界第三大生物塑料生产国（位于日本和中国之后）拥有所需的农业资源、基础设施和政府平台。

    还取决于其生物基聚乳酸（PLA）的生产能力。泰国国家创新机构（NIA）和德国nova-Institut的报告称，泰国PLA生产能力将从2011年的182,000吨/年增长到2020年的721,000吨/年。而亚洲PLA的生产能力预计将增长到350,000以上。但大多数产能将出口，因为国内需求量仍较小。

    在2012，泰国最大的塑料制造商PTT Chemical Public公司收购了美国Natureworks公司（一家重要PLA生产商，占全球PLA生产量的85%）50%股份，在泰国由木薯和甘蔗生产Ingeo牌PLA。

    对于东南亚其他国家，尤其是马来西亚和印度尼西亚，政府对生物材料的强力支持以及丰富的农业原料也将会推进这些国家强大的PLA的生产，因而到2020年，该地区将有可能会超过北美的生产能力。

    印度尼西亚：包装产品的增长前景

    麦肯锡全球研究中心的最新研究报告称，到2030年，印度尼西亚将增加9000万新的消费者，成为世界第7大经济体。因此，该国在包装工业找到了增长方向，与前一年相比，2012年销售收入增长了11%，达到32.7亿欧元。到2016年，预计包装行业的销售收入将会翻一番，年增长率会高于10%。

    2011年印度尼西亚塑料耗用量为280万吨，到2012年增长到300万吨。所消耗的所有塑料中，几乎70%用于食品和饮料包装行业。据印度尼西亚包装协会统计，在国内食品、饮料和医药工业包装需求增长的推动下，一半以上的需求来自塑料软/硬包装。

    为了满足强劲的需求，业界正在开发一次性创新包装，以满足零售市场和中产阶层消费者（喜欢新包装形式，如自立袋）的需求。

    菲律宾和越南：努力应对挑战

    越南正在努力调整经济，以达到东盟经济让步要求。越南已转变成一个潜在的全球工业生产国。越南塑料协会（VPA）的报告称，该国塑料行业的平均年增长率为15-20%。VPA还说，今年塑料出口收入预计将增长13.5%，达到15亿欧元，相比2011年增加长42%。其中，塑料产品占12亿欧元，其余为塑料材料。日本连续五年是越南最大的塑料产品市场，2012年出口增速最快，相比前一年增长24%。

    但是，越南塑料行业仍严重依赖进口材料和机械，因而削弱了其竞争力。材料的供需比也存在问题。例如，越南聚丙烯国内生产能力为15万吨/年，而其需求量为250万吨/年。

    2012年与全球倒退趋势不同，菲律宾经济增长了6.3%，这得益于服务业与工业产业的发展，部分是由于在前一年需求下降后电子产品出口恢复。尤其是菲律宾塑料工业避开了许多威胁其增长的挑战。2011年初，塑料业抵制了对非东盟国进口树脂增加15%的税。前述高油价和高能源成本等因素也拖跨了其制造业。最近，该行业又受到全国塑料袋禁令的影响，导致全行业规模减小，产能下降。

    对菲律宾汽车市场而言，由于国内对车辆需求少，行业规模较小，可能会促使现有汽车制造商关闭其位于菲律宾的生产装置。这会打击工程塑料和橡胶的消耗，尽管聚氯乙烯将会受益于建筑行业的6%增长。

    塑料行业的其他机会可能即将出现，因为日本打印机制造商将在菲律宾投资。当前这种趋势得益于日本菲律宾经济伙伴关系协议（JPEPA），也应当会对包装行业产生有利影响。

    马来西亚：医疗器材领域的先行者

    Frost&Sullivan公司一份关于亚洲医疗器材的报告称，该行业价值467亿欧元，占全球市场的26%。马来西亚医疗器材行业在亚洲是最成功的，在2011年估计价值为8.4亿欧元，预计到2015年将达到12.7亿欧元。

    对传染的易感性增加，以及其他疾病的出现，推动对一次性产品的需求，提升了对卫生产品安全、精准交付的要求。同时，采用性能更好的塑料和橡胶材料来达到重量、设计和卫生方面的技术要求，并降低过敏或意外剌穿的风险，尤其是对手套而言。

    马来西亚投资发展局（MIDA）称，作为国家重要经济领域计划（NKEA）中的优先行业，医疗器材行业的投资趋势将发生变化，以满足不断增长的地区需求，人口老龄化、更加注重卫生保健、生活方式的改变以及医疗旅游的发展趋势等都是推动因素。马来西亚是大约190家医疗器材公司的生产基地，大多数公司生产医用手套或其他更高价值的产品，如导管、套管针、整形外科产品、医用电极、透析设备和隐形眼镜。

    同时，泰国在医疗器材领域也有良好发展，年增长率达到9%，该国所用医疗器材有三分之二靠进口。但是，当地制造商一般制造低端质量的一次性注射器、一次性检测试剂盒、外科手术乳胶手套及其他器材。孟加拉国、巴基斯坦、越南和印度尼西亚也具有两位数的增长。

    工程塑料分化市场

    新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国和菲律宾经济条件的改善及其有利的制造环境已吸引了在东南亚工程塑料市场巨大的投资。

    Frost&Sullivan的研究报告表明，2011年工程塑料市场销售收入达到16亿欧元以上，到2018年可能会增长到32亿欧元，因为该地区在电器和车辆方面的销售量稳固。

    早在2009年，轻量车辆兴起，可以减轻车重的材料概念愈来愈有竞争力。2011-2012年，由于认识到对提高车辆燃油效率的强大需求，以及要达到CO2排放法规要求，车辆轻量化趋势达到了新高度。除了更小的涡轮增压发动机外，轻量部件的材料选择非常关键，对聚合物制造商而言是福音。重量小幅减轻就会带来显著的节油效果。重量减轻10%的车辆可节油3-7%。2012年到2018年，估计工程塑料市场将至少以10-15%的速度增长。建筑和基础设施行业的繁荣也推动了这一增长。

    木塑复合材料：推动增长的力量

    受益于中国生产成本上升的另一个行业是PVC木塑复合材料（WPC）行业。奥地利Asta Eder Composites Consulting公司的报告中预计，在2015年前，东南亚刚刚起步的WPC行业将每年增长10%，产量将达到5.5万吨。

    与中国100万吨的生产能力相比，东南亚的生产能力相对较小，尽管如此，其出口份额要比中国大。从2008到2011年，东南亚WPC产量增长到3.4万吨，因而预计会有进一步增长的机会。亚洲WPC行业主要面向门窗框、内饰壁板、侧板和货盘，而在美国WPC用于铺设面板。尽管东盟经济多样，例如，从人均GDP在世界上最高的国家之一新加坡到收入低得多的国家马来西亚，但预计到2015年市场会融合。届时，结构创新、新技术、高质量产品和服务，以及创新工艺会提升该地区塑料和橡胶行业的实力。

    随着中国生产成本上升，竞争力下降，东盟经济共同体将为塑料及橡胶行业带来新的投资机遇。汽车、包装、医疗和生物塑料等领域在东盟兴起，替全球橡塑业注入新动力。